نرم افزار CRM کمک می کند تا در یک نگاه از وضعیت فروش های جاری و همچنین پیگیری های بعدی که باید برای آنها انجام شود مطلع شوید. همچنین جهت بالا بردن میزان نظارت مدیران بر مراحل فروش، می توان گزارش های متنوعی از فروش های انجام شده و ناموفق و دلایل آنها مشاهده نمود.

در نرم افزار CRM می توانیم به سادگی تمامی اطلاعات هر مشتری و فعالیت های مربوط با او درقسمت های بازاریابی، فروش و … را مشاهده نماییم.

با کمک نرم افزار CRM احتمال فراموشی فعالیت ها و وظایف تعریف شده به حداقل می رسد. هر شخص در کارتابل خود می تواند لیست کارها و پیگیری های خود را مشاهده کرده و آنها را انجام دهد. همینطور کاربران می توانند تماس ها و جلسات مهمشان را تعیین کنند تا با پیامک نیز به آنها یادآوری شود.

از طریق نرم افزار CRM می توانید موضوعاتی مانند یادآوری پرداخت ها، تشکر برای بازدید از غرفه، تغییر وضعیت سفارش ها و … را به مشتری ها از طریق پیامک، ایمیل و فکس اطلاع رسانی کنید